来源|香港万得通讯社
10月30日，三季报正式收官。市场关注的公司业绩、板块盈利、机构持仓等数据全部浮出水面。
Wind资讯统计显示，2780家上市公司2015年前3季度共创造净利润1.99万亿，比上年同期的1.96万亿增长了1.53%。其中，2322家盈利，占比超过八成，458家亏损。前三季度A股上市公司营业总收入21.11万亿，较去年同期的21.65万亿微降2.5%。小编对三季报重点数据进行如下梳理，希望对投资者能有所帮助。
增速最快行业
行业净利润同比增长率排名中，非银金融以78.08%的成绩成为增速最快的行业。传媒、轻工制造、医药生物分列二至四位，增幅分别为24.69%、18.83%和18.48%。净利润下滑超过20%的行业主要有采掘、建筑材料、综合、有色金属、机械设备、化工等板块。钢铁和国防军工板块则整体亏损。
增速最快公司
道博股份以614倍的成绩成为增速最快的上市公司。信威集团、南京化纤、顺荣三七、牧原股份增速也均超过百倍，分别为383倍、302倍、107倍和102倍。此外，天龙集团、海翔药业、蓝星新材、冠福股份、天海投资、星星科技等增速也较靠前。
赚钱最多行业
没有悬念，银行业再次成为赚钱最多的行业。16只银行股前3季度净利润超过1万亿，达1.03万亿，占到上市公司总利润的52%。非银金融紧随其后，净利润达2393.7亿元，占比12%。公用事业、建筑装饰、交通运输、汽车、化工、房地产分列三至八位，净利润均超过500亿元。
赚钱最多公司
工商银行(601398.SH,1398.HK)创下两市最高净利润2217.61亿元，但同比增速仅为0.59%。净利润排名前十的上市公司中，除中国平安(601318.SH,2318.HK)外，其余均为银行。中国人寿(601628.SH,2628.HK,LFC.N)列第11位，中国石油、中国石化分列13、14位。此外，上汽集团、中国建筑、华能国际、贵州茅台、大秦铁路等公司净利润也均超过百亿。
赔钱最多公司
钢铁行业上市公司成为重灾区，包揽净亏损前三名。酒钢宏兴成为两市亏损最多的公司，达35.27亿元。重庆钢铁、马钢股份分别亏损32亿元和25.75亿元。此外，亏损较多的上市公司还包括石化油服、陕西煤业、韶钢松山、八一钢铁、中煤能源(601898.SH,1898.HK)、平煤股份、包钢股份、中华企业等。
变脸最大公司
上海物贸前3季度业绩同比转亏，净亏6.18亿元，成为业绩变化最大公司。虚增利润、信披违法、贷款收不回、预付款存风险等事件的爆发也预示着公司今年举步维艰。此外，西部材料、斯太尔、杭钢股份、东方锆业、黑牛食品、云煤能源、宝钛股份、海南橡胶等上市公司业绩变化也较大。
国家队持股一网打尽，掘金其中机遇
除业绩外，机构持仓也一直是市场关注的焦点。
Wind资讯统计显示，目前国家队（中国证券金融股份有限公司、中央汇金和中证金融资产管理计划的多家基金）重仓股总共有1368只，占了所有上市公司家数49.2%，7月证金救市的最活跃期间，其庞大的资金横扫了众多上市公司，国家队概念股基本分布于所有行业中，另外国家队也喜欢扎堆进驻，同时齐现于个股的前10大股东中。
随着国家队概念股蜂拥而至，个股数目太庞大，市场资金已经无法再全面追捧了，因此最近市场对国家队概念股短线的炒作热情已经不再，但是仍然还值得投资者重点关注。
Wind资讯统计显示，目前股指还未回到7月份的最低点，但国家队布局的这些个股从7月至10月30日收盘，最大涨幅超过20%的已经达到了835家，占比达61.04%。虽然国家队进场点位不可能全在7月份的最低点，但从7月完成救市后，8月份至今这些个股跑赢上证综指的达853只，占比62.35%，因此国家队个股具有长期关注的价值。
而少数国家队肯定还处于套牢中的这些个股，后期或许有很强的补涨动能。目前还有161只个股还在7月份的最低价之下，即无论国家队在7月份何时买入，其价位肯定都会高于或等于7月份最低价，因此这些个股国家队资金参与时，目前均处于亏损状态中，其中跌幅超过20%的个股包括武汉凡谷、亚厦股份、博瑞传播、江山化工、国机汽车、信威集团、神火股份等。
附券商最新策略：11月机会在哪里？
国泰君安：短期内市场仍然存在降息预期
短期内市场仍然存在降息预期，但是继续支持风险偏好上升的新因素已经不再明朗。受到风险偏好上升影响，三季度环保、电子、国防军工等行业的持仓占比有明显提升。整体来看，期待存量资金进一步提升仓位来驱动趋势性行情可能越来越难。主题推荐围绕十三五规划和走出去加快两大方向展开。1）”美丽中国”首次纳入五年规划,建议布局环保（雪迪龙/汉威电子）和新能源（多氟多）两条主线，这两个领域同时也是国开发展基金增资的重点方向；2）优化对外开放区域布局加快，自贸区作为打破贸易壁垒的重要抓手四季度催化剂不断，第三批自贸区有望获批（北部湾港）；3）农业现代化是十三五十大目标唯一细化领域，推荐农业信息化（新安股份）与农垦（海南橡胶）两个方向；4）信息经济是结构转型创新的着力点，信息基础设施建设（永鼎股份），大数据云计算信息安全（东方国信），各行业信息化（积成电子）。
平安证券：短期最佳反弹时间窗口已过去
进入11月，政策刺激将逐渐进入相对真空期，前期政策落地预期兑现，市场将逐渐回到个股行情的阶段。随着10.23双降和五中全会结束，预计到年底中央经济工作会议之前，对于市场的刺激性政策将渐渐进入一个相对真空期。A股市场在10月经历了较大幅度的反弹，但倾向于认为，短期的最佳反弹时间窗口已经过去。行业方面，看好环保、新能源和农业机械等板块的投资机会，主题方面，美丽中国、健康中国等概念起步时间较短，有望进一步持续。
银河证券：11月A股以结构性主题性机会为主
经过10月份的全面反弹后，11月份以结构性、主题性机会为主。但从中期看，经济、流动性和政策对市场影响更偏正面。风格方面，小盘股连续两月有较大超额收益，11月份中盘股以及基本面好但反弹不高的小盘股有较好机会，超级蓝筹比较稳但难有太好的机会。11月股票组合（不分先后）：博林特、威海广泰、中化国际、澳洋顺昌、江海股份、乐视网、红日药业、绿景控股、达实智能、东方能源。
东北证券：市场确定性最高反弹时间窗口已结束
市场最好的、确定性最高的反弹时间窗口已经结束，市场对双降双降反应平淡也证明了这一点。但目前市场流动性充裕，国家在改革、外交等领域动作频频，因此，预计市场仍将有较多的结构性机会，南海局势斗而不破，国防军工可能持续被市场关注；中日韩领导人会议召开，中日韩自贸区谈判有望获得突破；另外，建议继续关注政策措施出台的确定性相对较高的环保、中国制造2025（互联网+）、公共品基建，以及已经明确的全面二孩概念。
国信证券：A股短期策略从进攻转为防守
影响红十月的积极因素纷纷减弱或消失，短期策略从进攻转为防守。攻防转换中先考虑稳定增长的消费品，再考虑科技股的防守反击。短期策略从进攻转为防守。固然维持周的报告频率，方向的转换在上周一后即可执行。防守策略分两种，积极型防守和消极型防守。1）积极型防守，在防守中寻找仍可一战的机会，或是结构主义，寻找新经济中的最热点，或跳出小框框，寻觅稳定增长的消费品。2）消极性防守，只避险不进攻，在仓位约束下考虑相对收益，比如涨幅少、估值低的品种，以银行、两桶油为代表。
国海证券：建议A股在震荡中等待更多信号
目前宏观层面没有利空所以向下的空间不大，同时获利盘较多，往上也有压力，所以需要通过震荡找到热点板块，犹豫中等待更多信号。最新公布的PMI低于预期，而下周将是经济数据真空期，货币政策出现进一步变化可能性较小。上周公布的十八届五中全会公报内容过于简略，本周末左右公布的十三五规划建议内容将更为详细，行业方向也将更为清晰。推荐关注业绩相对稳定、长期成长性较好的传媒、环保、新能源等。主题方面，随着股市的稳定，前期推迟的资本运作可能会陆续展开，建议关注高送转、ST摘帽等主题。
财富证券：反弹进入下半场
看好11月中旬之前的市场整体表现，随着反弹上半场在风险偏好修复的结束，下半场大概率会出现风格切换，因为下半场的主要推动力将变成无风险收益率的下行，从10月末的数据来看，SHIBOR、同业拆借利率和1年期国债收益率等无风险收益率的代表指标已经出现小幅下行迹象，四季度反弹即将迎来下半场，建议投资者重点配置以金三胖（券商、保险、银行）为主的低估值蓝筹品种。
