“海外版抖音”TikTok被美国政府封禁一事仍在持续发酵，8月3日，美国总统特朗普再次发出赤裸裸恐吓——TikTok必须在9月15日之前卖给美国，否则必须关门，而且相当一部分前钱要交给美国财政部，“因为是我们让这笔交易成为可能”。

特朗普在TikTok上态度大反转，则为微软竞购打开了大门。当地时间8月2日，微软公司在其官网发表声明，称将继续就收购TikTok在美业务进行谈判，最迟9月15日完成。微软周一股价大涨5.62%刷新历史高点，单日市值增长超过6000亿美元。

但神奇的是，周二A股开盘，抖音概念股也不跌反涨，美盛文化、省广集团等个股甚至涨停，这是怎么一回事呢？

计划收购TikTok

微软市值一夜暴涨6000亿

据环球网援引《纽约时报》、《国会山报》法新社等多家媒体消息，在威胁“封禁TikTok”后，美国总统特朗普3日再次发出赤裸裸恐吓——TikTok必须在9月15日之前卖给美国，否则必须关门，而且相当一部分前钱要交给美国财政部，“因为是我们让这笔交易成为可能”。

美国《国会山报》报道称，特朗普3日在白宫记者会上赞成微软收购TikTok，“我们把日期定在9月15日左右，到那时它将在美国关门大吉，但如果微软或者其他大公司买下它，那将是有趣的事”。

特朗普称，“我不在乎是微软买或是谁买，只要是一家大公司，一家安全的公司，一家非常美国的公司买下来就行，而且买整件东西可比只买其中30％要容易。”

报道称特朗普还特意强调说，无论微软还是其他公司在完成与TikTok的交易后，相当大一部分钱必须交给美国财政部，“因为是我们让这笔交易成为可能。”

在讲话中，特朗普最赤裸的威胁是，“他们不会拥有任何权利，除非我们给它权利”。

《纽约时报》3日报道，特朗普在TikTok上反转，为微软竞购打开大门，其评论称，特朗普的表态至少表明TikTok得到了暂时的缓解。

近日，微软公司在其官网发表声明，称将继续就收购TikTok在美业务进行谈判，最迟9月15日完成。微软称，正与字节跳动洽谈收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。若微软收购成功，其将在这些市场拥有和运营TikTok，微软可能会邀请其他美国投资者以少数股权的形式参与此次收购。

受此影响，周一微软股价大涨，截至收盘，微软股价大涨5.62%，报216.54美元／股，股价创历史新高，单日市值增长872亿美元，约合人民币6086亿元。

抖音概念股不跌反涨

是怎么一回事？

最近一段时间，TikTok在海外业务的推进遭遇了很多阻力。在字节跳动被勒令出售Tiktok美国业务之前，TikTok还在印度被禁。

诸多负面消息，却并未影响A股今日头条概念股的表现，截至收盘，银信科技、省广集团、美盛文化、环球印务、麦达数字等5只个股涨停，翠微股份、富春股份涨超7%。 

其中，省广集团已经收获三连板。而值得一提的是，省广集团正是TikTok Ads出海核心代理，获得了TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。

如今TikTok海外市场频生变数，可能使得TikTok相关业务对省广集团未来业绩的贡献存在诸多不确定，但是省广集团依然逆势涨停，其他今日头条概念股也表现强劲。

市场人士分析称，近期今日头条概念股异动，主要是受“字节跳动考虑中国业务在香港或者上海上市”消息影响。

虽然字节跳动方面对对市场传言的态度依然是“不予置评”，但也没有直接否认，这也使得相关概念继续有炒作空间。加之板块内的个股近期已经有过明显的回调，相较于前期的高点跌幅较大，也有一定的反弹需求。

八部门联合出手规范直播电商

机构看好“短视频+直播”业务

“网信中国”微信公众号8月4日消息，8月3日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展，对深入推进专项整治和规范管理工作进行再部署，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，提升直播平台文化品位，引导用户理性打赏，规范主播带货行为，促进网络直播行业高质量发展。

此次，八部门合理推进网络直播行业专项整治和规范管理，说明监管部门对直播带货市场的重视。

从影响来讲，业内人士认为，此次规范主要针对网络直播，打击对象主要是那些违法且没有互联网牌照的App。

而正规网络直播App，因为经历了近几年的监管和治理已经比较规范了，所以对他们不仅影响不大，甚至可能因为行业洗牌导致的集中度进一步上升而获得积极影响。

华西证券认为，以字节跳动、快手为主的新一代互联网商业模式不仅撼动了美国企业在互联网领域的“制空权”，也将重构国内互联网流量分布格局，冲击传统互联网游戏、电商、广告等变现端的商业模式。

近期苏宁易购与抖音电商达成深度合作。随着平台对“短视频+直播”电商模式的精细化运营，未来将持续抢占传统电商的市场份额，特别是C端电商业务。在直播电商和网红经济持续受关注但商业模式仍未稳定成型的背景下，华西证券看好具有供应链及品牌资源加成的企业布局“短视频+直播”电商未来的业务成长空间。

投资建议方面，华西证券持续看好5G+超高清产业链下游应用领域的成长空间，推荐超高清大屏运营龙头新媒股份及影视版权运营龙头捷成股份；

营销方面，华西证券强烈推荐买量跨境电商B2C龙头吉宏股份，并看好其未来在“短视频+直播”电商领域的业务成长空间；

影视方面，看好具有重大影视题材锻造能力的内容制作商在下半年的发展空间，受益标的包括华谊兄弟、中国电影等；广电MCN方面，推荐中视传媒、风语筑等。